NF saída (F3)

OBSERVAÇÕES GERAIS:

• Teclas de atalho:

         F8: para selecionar e/ou consultar registros já cadastrados no sistema.

          Ctrl + I: Informações do cliente.
          Ctrl + L: Ordem de lançamento do item.
          Ctrl + A: Descrição complementar do item.
          Ctrl + M: Lançar MVA ajustado do item com ST.
          Ctrl + E: Consultar estoque.
          Ctrl + U: Últimas vendas.

    Layout > SIMPLIFICADO / AVANÇADO.
       Para não mostrar as abas: Impostos - F1, Transportes - F2, Obs - F4, Opções e/ou Serviços - F9.
       Validar no Config. tela.

• Para utilizar o complemento 55 - Ref. NF entrega futura seguir as orientações abaixo:
  
  Módulo CHERP / NF Saída - F3 / Novo - F2 / Dados adic. - F5 / Complemento adicionar o complemento 55 - Ref. NF entrega futura Nº, escolher a nota de saída já faturada e confirmar, dessa forma no F8 em Produtos – F6 será listado apenas os itens/valores da nota de entrega futura conforme o que está configurado em: NF Saída - F3 / Opções / Complemento (Entrega futura) / Filtrar somente os itens associados e trazer valores lançados no item.
  
  Obs: A nota de entrega futura que vai ser associada deve ter sido emitida com a operação de entrega futura (NF Saída) marcada nas operações fiscais disponível em:
  

  CHERP / Fiscais/ Tributações/oper. fiscais/regras fiscais/CFOP, segunda aba operações fiscais, dúvidas vide helps.

  NF Saída -> "Vide próprio help".

  Operações fiscais -> "Operações fiscais".

• Sempre que houver no final de cada campo 3 pontos, ao clicar neles, você será direcionado para a tela de cadastro daquele campo, ex -Grupo, ao clicar nos 3 pontos ao final do campo, abrirá a tela de cadastro de grupos.

• Excluir nota fiscal modelo "01": Essa ação será permitida pelo sistema somente se a nota fiscal estiver "CANCELADA" e o campo "Lançar número do documento manualmente" estiver marcado no cadastro da série.

• Documentos emitidos no PDV apenas podem ser visualizados/reimpressos no próprio PDV, utilizando o 38F, exceto quando é importado o pedido (aberto) do ERP pelo recurso 23F do PDV.

• Na emissão de notas modelo “01”, será impresso no campo “Dados Adicionais”, apenas os complementos fiscais inseridos na NF que possuírem tipo de impressão “Imprimir no campo obs da NF”.

• Carregar automaticamente um CST ICMS nos itens: Acesse a tela de cadastro de operação fiscal (menu fiscais >> Tributações/oper. fiscais/regras fiscais/CFOP), selecione uma operação fiscal desejada e preencha o campo CST ICMS (código da situação tributária);Obs: Opção válida para a operação fiscal do cabeçalho e dos itens;

• Imposto retido por substituição tributária CST ICMS 60:  Quando da revenda de mercadorias sujeitas à substituição tributária, efetuada pelo “contribuinte substituído”, no campo “Dados Adicionais” e nas tags vBCSTRet, vICMSSTRet do XML é informado a base e valor pagos anteriormente referente ao imposto de ICMS ST. Para calcular/mostrar a mensagem automaticamente verifique os requisitos abaixo: 

          Cliente deverá ter IE;
          CST ICMS 60 deve ter alíquota > 0;
          Cálculo automático: Deve ter MVA no cadastro do produto, cálculo será feito com base no custo médio do produto no momento da venda do item;
          Manualmente: Informar MVA igual a 0 (zero) no item, macro "Alterar manualmente base/vlr ST destacado (CST 60)", utilizar CTRL+A e preencher os campos Base ICMS ST dest. e Valor ICMS ST dest.;

• Imposto ICMS ST efetivo CST ICMS 60:  Quando da revenda de mercadorias sujeitas à substituição tributária, para não contribuintes de ICMS nas tags vBCEfet, vICMSEfet, pICMSEfet, pRedBCEfet do XML é informado a base e valor pagos anteriormente referente ao imposto de ICMS ST. Para calcular automaticamente verifique os requisitos abaixo: 

         Cliente deve ser pessoa física ou jurídica sem IE;
         CST ICMS 60 deve ter alíquota > 0;
         Para informar o percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet), deve ser preenchido no cadastro do CST o campo Red. ST (%) em Comercial -> Fiscais -> Tributações/oper. fiscais/regras fiscais/CFOP.
         Obs: Não é necessário informar MVA e a base de cálculo é o valor do item no momento da venda;

• ICMS FCP: https://www.chsistemas.com.br/manuais/31/nmoenk

• Destacar informações de valores aproximados de tributos: Emitir uma NFe (CFOP dos itens classificado como venda) para cliente não contribuinte de ICMS (pessoa física ou jurídica sem I.E.) ou para contribuinte de ICMS marcando a opção "Consumidor final" na operação fiscal utilizada no documento. Lembrando que no cadastro da classificação fiscal do item deve conter os percentuais da Lei da Transparência Fiscal (que são atualizados automaticamente).

• Limite de itens por documento: Quando a quantidade de itens de produtos ultrapassar 400 registros o sistema automaticamente irá fracionar o pedido a cada 400 itens. Isto ocorre devido a uma validação do Sefaz onde o tamanho do arquivo XML referente a NFe não pode ter mais de 500kb. Se o usuário informar o campo série antes de finalizar e o modelo de documento for diferente de 55 (NFe) esse fracionamento não ocorre.
• NFSe (Provedor Nacional) – Informar o endereço da obra (serviços relacionados à construção civil):
  Quando o tipo de serviço exigir, acesse o cadastro do cliente (tomador do serviço), clique em “+ Endereços” e cadastre o endereço onde o serviço de construção está sendo realizado.
  Em seguida, na aba Transporte - F2, campo endereço entrega/obra, selecione o endereço cadastrado.
  Esse endereço será mapeado no XML no grupo de tags "".
• NFSe - Emissão quando a empresa for Simples Nacional:
  • Se deseja destacar base e valor ISS, utilize uma macro com a opção destacar ISS personalizado, informando a alíquota de ISS. Dessa forma o sistema destaca o ISS e não zera a base e valor ISS.
• Lançar automaticamente os itens que compõe o kit (produto composto principal): Para montar o kit acesse o help produtos - F2
     Em comercial / cadastros / empresa corporativo aba fiscal contábil, marque a opção SIM do campo "Lançar automaticamente os itens (kit) do produto composto (NF saída)";
     Na nota fiscal, aba produtos - F6, selecione o produto e confirme. O sistema automaticamente irá lançar os itens com seus respectivos valores de venda (preço de venda do cadastro do produto), quantidade (campo qtde movimentar do cadastro do kit) e impostos (grupo fiscal do produto).   
• NFe - Endereço de coleta/entrega:
  Para destacar as informações de endereço de coleta/entrega no XML de NFe, o campo transportador da aba "transporte - F2" deve estar preenchido.                                       
• Promoções do tipo Pack (pacote) é concedido o desconto ao finalizar o documento (Finalizar - F12).
• Partilha de ICMS (DIFAL): É destacado automaticamente nas operações de vendas (interestadual) para consumidor final ou em operações de venda para contribuinte (pessoa jurídica com IE) com a opção "operação consumidor final" marcada no cadastro da operação fiscal associada ao item.
  Embasamento legal das UF que adotam o cálculo DIFAL:
  Por dentro: AL, BA, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RS, SC, SE, SP e TO.
  Por fora: AC, AP, AM, CE, DF, ES, MA, MT, RN, RO e RR.
  Obs.: O estado do Maranhão pode ter o cálculo por dentro do estado se existir o protocolo ICMS entre os estados de origem e destino.
  Cálculo de base simples:
  Ex:
  BaseICMS: 1392.01
  Alíquota Intra: 17%
  Alíquota Inter: 12%
  Fórmula:
     (BaseICMS x Alíq. Intra) - (BaseICMS x Alíq. Inter)
     (1392.01 x 17%) - (1392.01 x 12%) x 100 = 69.60
  Cálculo de base dupla:
  em Comercial > Cadastros > Cadastros gerais > Informe a tabela "000076 - BASE DUPLA POR UF (DIFAL)" e cadastre a UF que irá utilizar essa sistemática de cálculo.
  Obs.: Caso a UF deixe de utilizar o cálculo de base dupla, exclua o cadastro da UF da tabela "000076 - BASE DUPLA POR UF (DIFAL)".
  Ex:
  BaseICMS: 1392.01
  Alíquota Intra: 17%
  Alíquota Inter: 12%
  Fórmula:
     ((BaseICMS / (1 - (Aliq. Intra / 100))) x (Aliq. Intra / 100)) - ((BaseICMS / (1 - (Aliq. Intra / 100))) x (Aliq. Inter / 100))
     ((1392.01 / (1 - (17 / 100))) x (17 / 100)) - ((1392.01 / (1 - (17 / 100))) x (12 / 100)) = 83.86
  
• Para informar no XML o campo XPed (tag do produto), acessar as informações complementares via Ctrl + A no lançamento do item e preencher o campo "Ordem de compra";
• Para informar no XML o campo NItemPed (tag do produto), acessar as informações complementares via Ctrl + A no lançamento do item e preencher o campo "Nº do item";
• Para informar o campo "IE" no XML, no caso de pessoa física, deve-se preencher o campo "Insc. Estadual (produtor rural)" em: Pessoa - F1/Demais dados. Se o campo "Insc. Estadual (produtor rural)" estiver preenchido e o regime tributário for diferente de "Sem Regime", a operação na nota fiscal será considerada como uma operação de contribuinte de ICMS.
• Somar IPI na base de ICMS normal: O IPI integra a base de cálculo do ICMS sempre que a operação, for:
      Destinadas a consumidor final (pessoa física ou jurídica sem IE);   
      Operação fiscal marcada como "operação consumidor final"); 
      Produto destinado ao ativo imobilizado ou a uso ou consumo do adquirente (campo tipo do item no cadastro do produto),
      Selecionado MACRO para "Somar IPI na base de ICMS em operações para contribuinte de ICMS (pessoa jurídica com IE)".   
• Simples nacional (destacar em campos próprios base/valor de ICMS) - Para destacar em campos próprios a base/valor do ICMS, nos itens (campo CST) deve ser usado CSOSN “900” com alíquota ICMS > 0, Se não existir (F8 do campo CST), acessar a tela fiscais / tributações e cadastrar o CST com CSOSN 900.
• Emissão de NF-e com direito a crédito do ICMS na venda de empresa optantes pelo Simples Nacional: A mensagem é destaca automaticamente pelo sistema desde que atenda os seguintes critérios:
      Informar o percentual de ICMS no campo "ICMS %" no cadastro da empresa corporativa;
      O cliente (destinatário) deve ter inscrição estadual;
      Informar CSOSN 101 ou 201 (permite o aproveitamento de crédito);
      Fiscais >> observação / complemento do doc. fiscal, complemento código 000006, tipo impressão, marcar para imprimir no corpo da NF ou no campo obs da NF.
• Abater o valor de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS - Cadastrar uma macro em Fiscais >> Macros de E/S, com a opção "Abater o valor de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS" marcada.  Selecionar a MACRO criada para que o valor de ICMS seja deduzido automaticamente do valor da base de cálculo do PIS/COFINS na nota fiscal. 
• Não gerar DIFAL em vendas interestaduais para consumidor final - Cadastrar uma macro em Fiscais >> Macros de E/S, com a opção "Não gerar DIFAL" marcada. Selecionar a MACRO criada para que ao realizar uma operação de saída.
• COMPLEMENTO (ENTREGA FUTURA) - Ao utilizar os complementos (41 - Ref. a orçamento entrega futura ou 55 - Ref. a NF de entrega futura) esses campos são habilitados para filtrar os produtos na consulta F8 para mostrar somente os itens que estão no documento vinculado e trazer os valores que foram lançados no mesmo.
• COMPLEMENTO (RETENÇÃO DE INSS) - Ao utilizar o complemento 22 - Retenção de INSS deverá informar pessoa jurídica no campo Cliente (F8) e no cadastro de Empresa corporativo/Fiscal contábil informar o valor do INSS para deduzir o valor.
• COMPLEMENTO (RECOLHIMENTO I.R.R.F CONFORME IN SRF 123/92) - Utilizar complemento 20, clicar em finalizar - F12, será exibido uma tela, para que seja informada a alíquota para o cálculo do I.R.R.F (cálculo é sobre o total da nota).
  - Para carregar alíquota automaticamente, preencher no cadastro da empresa corporativo em CHERP > Menu Comercial/Cadastros/Empresa Corporativo > Aba Fiscal/Contábil > IRRF > Preencher os campos base e alíquota. 
• COMPLEMENTO (RETENÇAO DE PIS/COFINS/CONTR. SOCIAIS:)
  - Utilizar complemento 49, clicar em finalizar - F12, será exibido uma tela, para que seja informada a base para o cálculo de retenção de PIS/COFINS/CSLL (cálculo é feito sobre o valor do serviço).
  - A alíquota de CSLL pode ser configurada em 'Comercial / Cadastros / Empresa corporativo / aba Fiscal contábil / Sequência 01 / Outros / CSLL(%)'.
  - Exemplo de cálculo: Vlr do serviço: R$100,00;
                                                  Vlr alíquota PIS: R$0,65 =  ((0,65/100) * Vlr do serviço);
                                                  Vlr alíquota COFINS: R$3,00 = ((3,00/100) * Vlr do serviço);
                                                  Vlr alíquota CSLL: R$2,00 = ((2,00/100) * Vlr do serviço);
                                                  Vlr total da nota de serviço: R$94,35.
  - Valores de alíquota serão deduzidos do financeiro.
• Rejeições NFe
  Rejeição 854: Unidade Tributável (tag: uTrib) incompatível com produto informado: Sempre que o código da ANP do produto for igual a "210203001", é obrigatório que o campo unidade tributária (campo Un trib. CTRL + A do item) seja preenchido com valor "KG".
• Rejeições NFSe
     Provedor IPM:
          Rejeição 48: Código do local da prestação do serviço ausente: Preencher a cidade da prestação do serviço no campo CIDADE (preencher a mesma cidade do destinatário da nota fiscal ou cidade informada no campo cidade da prestação do serviço - Obs -F4) e o campo código TOM (código do município) em fiscais / regras fiscais NFSe / código TOM. Obs: Na nota fiscal a cidade da prestação do serviço deve ser a mesma cadastrada na aba 

CONFIGURAÇÃO:

Para habilitar o acesso a tela de lançamento de NF Saída, siga os passos a seguir:
     Menu "CHERP/Comercial/Cadastros/Usuários/Aba Perfil/permissões de acesso":
            Selecione o perfil que deseja liberar o acesso;
            Acesse as abas "Menus" > "Saídas" e marque a opção "NF de Saída";
            Clique no botão "Salvar" da aba "Perfil/permissões de acesso".

Para habilitar/desabilitar os recursos da tela NF de Saída, siga os passos a seguir:
    Menu "CHERP/Comercial/Cadastros/Usuários/Aba Perfil/permissões de acesso":
        Selecione o perfil que deseja alterar;
            Acesse as abas "Outras permissões" > "NF de Saída".

Mostrar informações ao anexar cliente:  Marque para mostrar as informações do cliente automaticamente; 
Alterar/excluir representante: Marque para permitir alterar ou excluir representante da NF;
Gerenciar pedido: Permite restringir acesso aos pedidos por origem (CHERP/CHMobile).
Representante: Marque "controlar" quando deseja que o representante seja opcional, e "obrigar" para não permitir orçamento sem representante.

Acesse as abas "Outras permissões" > "Vendas (geral)".

Liberar venda/crédito extra p/ cliente: Liberar venda/crédito extra para cliente que está com bloqueio financeiro.
Usar tabela(s) por % (desc./acrésc.): Permite utilizar as tabelas de desconto pré-definidas no sistema.
Vender c/ limite crédito excedido: Caso cliente ultrapasse limite configurado no cadastro de pessoa, essa opção autorizará vender.
Vender abaixo do mínimo: Habilite para vender abaixo do mínimo (regra válida apenas para produtos).

* As opções marcadas autorizam os processos mediante senha para usuários que não tem permissão.

 FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS DA TELA:

PRODUTOS - Acessar a tela de cadastro de produtos. Vide HELP cadastro de produtos.
PESSOAS - Acessar a tela de cadastro de pessoas. Vide HELP Pessoas (F1).
HISTÓRICO - Acessar a tela de histórico do cliente. Vide HELP histórico de cliente.
DUPLICAR - Gerar uma nova NF com as mesmas informações da NF selecionada.
AGRUPAR DOC. - Gerar uma nova NF das selecionadas. Vide HELP agrupar documento.
AGRUPAR ITENS - Agrupar os itens do documento selecionado.
VER ITENS - Acessar tela de visualização dos itens lançados no documento.
CONFERÊNCIA - Conferir as quantidades dos itens do documento com a contagem (cega) realizada.
ETIQUETAS - Gerar etiquetas dos itens da nota fiscal selecionada (situação: "FATURADA").
ANÁLISE DE RENTABILIDADE - A funcionalidade Análise de Rentabilidade apresenta a lucratividade da venda com base na composição de custos e receitas da nota fiscal. 
      TOTAL DO PEDIDO: Total do pedido.
      CUSTO DE VENDA MERCADORIA: Soma dos preços de custo dos produtos lançados na NF. Os valores de custo são definidos em: Produtos (F2) > Selecionar produto > Aba “Preços”.
      A base de custo utilizada no cálculo pode ser configurada em: Utilitários > Configurações > Análise de Rentabilidade (CMV sobre).
      CUSTO VÁRIAVEIS (IMPOSTOS): Soma dos tributos incidentes sobre a venda, como: ICMS (normal/ST), IPI, PIS e COFINS, conforme destacado na NF.
      MARGEM DE LUCRO: Resultado da venda (lucro bruto da operação). cálculo : Margem = Total do Pedido – CMV – Custos Variáveis. 

 DEFINIÇÃO TÉCNICA DE CAMPOS:

    Para emissão de NF, deve-se clicar no botão “Inserir – F11” preenchendo os seguintes campos:

    PEDIDO – Preenchido automaticamente pelo sistema com o código sequencial ref. ao último pedido.
    PEDIDO – Preenchido automaticamente com a data de entrada do pedido, a data pode ser alterada pelo usuário.
    HORA DO PEDIDO – Preenchido automaticamente com a hora de entrada do pedido, a hora pode ser alterada pelo usuário.
    FATURA – Data de faturamento do pedido, preenchido automaticamente quando faturar.
    SAÍDA – Data de saída do pedido, preenchido automaticamente quando faturar.
    CÓDIGO - Código da série do documento ref. ao modelo da NF. Vide HELP cadastro de séries de documentos.
    SÉRIE – Preenchido automaticamente pelo sistema.
    MODELO – Preenchido automaticamente pelo sistema.
    N° NF – Preenchido automaticamente pelo sistema.
    CLIENTE - Selecionar o cliente que será emitido a NF. Caso não tenha cliente cadastrado, deverá primeiramente cadastrá-lo para após inserir a NF. Vide HELP Pessoas (F1).
    CHAVE ACESSO NFE - Gerado automaticamente pelo sistema, quando documento eletrônico for emitido.
    CNPJ/CPF/IE/RG/ENDEREÇO/NÚMERO/BAIRRO/CIDADE/FONE – Todos esses dados são preenchidos automaticamente, oriundos do cadastro do cliente.
    REPRESENTANTES – Selecionar o(s) representante(s) da venda, se o usuário possuir permissão, pode alterar as alíquotas de comissão. Vide HELP cadastro de representantes. O sistema não permite alterar/incluir representantes a pedidos oriundos do CHMobile.
    TABELA DE PREÇO - Selecionar a tabela de preço que será aplicada nos produtos. Vide HELP cadastro de tabela de preço.
    TABELA POR % (DESC./ACRESC.) - Selecionar a tabela por % (desc./acrésc.) que será aplicada nos produtos com base na tabela de preço. Vide HELP cadastro de tabela por % (desc./acrésc.).
    OPERAÇÃO FISCAL – Selecionar a operação fiscal de venda em que se encaixa a NF. Vide HELP cadastro de operações fiscais.
    MACRO E/S – Selecionar a macro que se aplicará a NF, caso tenha. 
          Operação fiscal do cabeçalho da nota fiscal apenas com CFOP de produto: Será exibido as macros de produtos (que não contenha umas das opções do grupo de serviços configurada).
          Operação fiscal do cabeçalho da nota fiscal apenas com CFOP de serviço: Será exibido as macros configuradas com umas das opções do grupo de serviços.
          Operação fiscal do cabeçalho da nota fiscal com CFOP de produto/serviço: Será exibido todas as macros de saída.
    DPTO EST. – Ao selecionar/associar será informado no produto apenas o "Saldo de estoque" do departamento.
Para cadastrar departamento/local de estoque, ver HELP.

Produto – F6
    PRODUTO – Selecionar o produto que será lançado. Vide HELP cadastro de produtos.
    LOTE/N° DE SÉRIE – Selecionar o lote do produto que será lançado. Vide HELP cadastro de lotes.
    DPTO EST. – Departamento de estoque do item (habilitado apenas quando a opção "Utilizar dpto est. no item" na aba Opções for igual a "Sim").
    QTDE (QUANTIDADE) – Preencher a quantidade do produto a ser vendida.
    UN (UNIDADE DE MEDIDA) – Selecionar a unidade de medida que o produto será vendido. Vide HELP cadastro de unidades.
    CONVERSÃO - Preenchida automaticamente pelo sistema, oriunda da unidade de medida selecionada no campo anterior.
    VALOR UNITÁRIO - O sistema preenche automaticamente oriundo do valor de venda informado no cadastro do produto, caso esteja divergente poderá ser alterado nesse campo manualmente.
    % DESC R$ (DESCONTO) - Inserir a porcentagem de desconto, caso houver, no campo esquerdo, e no campo direito a porcentagem (%) será convertida em reais (R$) e vice-versa.
    OP. FISCAL (OPERAÇÃO FISCAL) - Sistema preenche automaticamente, baseado no cadastro do produto, mas se preferir, pode consultar/alterar a mesma.
    CFOP - Preenchida automaticamente pelo sistema, oriundo da operação fiscal.
    CST ICMS - Preenchida automaticamente pelo sistema, mas se preferir, pode consultar/alterar a mesma.
    CSOSN - Preenchido automaticamente pelo sistema, oriundo do CST ICMS.
    ICMS (%) - Preenchida automaticamente pelo sistema, oriundo do CST ICMS.
    CST IPI - Preenchida automaticamente pelo sistema, mas se preferir, pode consultar/alterar a mesma.
    TRIB. (TRIBUTAÇÃO) - Preenchida automaticamente pelo sistema quando CST IPI permite que seja informado.
    CLASS. FISCAL (CLASSIFICAÇÃO FISCAL) - Preenchida automaticamente pelo sistema, baseado no cadastro do produto, mas se preferir, pode consultar/alterar a mesma.
    IPI (%) - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado na configuração do NCM (classificação fiscal), grupo fiscal do produto ou por regra fiscal.
    BASE IPI - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.
    VALOR IPI – Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.
    DET. PIS/COFINS - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.
    BC PIS/COF. - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.
    VALOR PIS - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.
    VALOR COFINS - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.
    BASE ICMS - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.
    VALOR ICMS - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.
    MVA (%) - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.
    BASE ICMS ST - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.
    VALOR ICMS ST - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.
    PV ATUAL - Preenchido automaticamente pelo sistema é o preço de venda atual do produto.
    PV MÍNIMO - Preenchido automaticamente pelo sistema é o preço de venda mínimo do produto.
    SUBTOTAL - Preenchido automaticamente pelo sistema.
    TOTAL - Preenchido automaticamente pelo sistema.

Serviço – F9
    SERVIÇO - Selecionar o serviço que será vendido. Vide HELP cadastro de produtos/serviços.
    QTDE (QUANTIDADE) – Preencher a quantidade do serviço realizado.
    UN (UNIDADE DE MEDIDA) – Selecionar a unidade de medida que o serviço será realizado. Vide HELP cadastro de unidades.
    VALOR UNITÁRIO - O sistema preenche automaticamente oriundo do cadastro do serviço, caso esteja divergente poderá ser alterado nesse campo manualmente.
    % DESC R$ (DESCONTO) - Inserir a porcentagem de desconto, caso houver, no campo esquerdo, e no campo direito a porcentagem (%) será convertida em reais (R$) e vice-versa.
    OP. FISCAL (OPERAÇÃO FISCAL) - Sistema preenche automaticamente, baseado no cadastro do serviço, mas se preferir, pode consultar/alterar a mesma.
    CFOP - Preenchida automaticamente pelo sistema, oriundo da operação fiscal.
    ISS (%) - Preenchida automaticamente pelo sistema, oriunda da cidade da prestação do serviço ou da MACRO E/S, caso houver.
    BASE ISS - Preenchido automaticamente pelo sistema, oriundo dos serviços lançados.
    VALOR ISS – Preenchido automaticamente pelo sistema.
    PIS/COFINS - Preenchido automaticamente pelo sistema.
    VALOR PIS – Preenchido automaticamente pelo sistema.
    VALOR COFINS – Preenchido automaticamente pelo sistema.
    SUBTOTAL - Preenchido automaticamente pelo sistema.
    TOTAL - Preenchido automaticamente pelo sistema.

Impostos – F1
    ICMS – Base e valor são preenchidos automaticamente pelo sistema oriundos do lançamento dos produtos.
    ICMS ST RETIDO (CST – 10,30 E 70) – Base e valor são preenchidos automaticamente pelo sistema oriundos do lançamento dos produtos.
    ICMS ST DESTACADO (CST – 60) – Base e valor são preenchidos automaticamente pelo sistema oriundos do lançamento dos produtos.
    IPI – Base e valor são preenchidos automaticamente pelo sistema oriundos do lançamento dos produtos.
    IPI (devolvido) – Valor preenchido ao gerar NF de devolução de compra. Vide HELP Gerar NFe (devolução de compra). Utilize Ctrl + A para visualizar o valor de IPI (devolvido) do item.
    PIS/COFINS (PRODUTO) – Base, Valor PIS e Valor COFINS são preenchidos automaticamente pelo sistema oriundos do lançamento dos produtos.
    PIS/COFINS (SERVIÇO) – Base, Valor PIS e Valor COFINS são preenchidos automaticamente pelo sistema oriundos do lançamento dos serviços.
    VALORES ADICIONAIS – Frete, Seguro e Despesas acessórias servem para compor o valor total da NF conforme suas especificações.
    SERVIÇO MUNICIPAL – Base ISS, alíquota (%) e total ISS são preenchidos automaticamente pelo sistema oriundos do lançamento dos serviços.

Transporte – F2
    TRANSPORTADOR – Selecionar o transportador cadastrado.  Vide HELP Pessoas (F1).
    ID VEÍCULO – Selecionar a placa do veículo correspondente ao transportador selecionado. Vide HELP cadastro de frota de veículos.
    FRETE POR CONTA – Selecionar se o frete será por conta do: Emitente, Destinatário/Remetente, Terceiros ou Sem Frete.
    QTDE/VOLUMES – Inserir a quantidade de volumes ao qual correspondem a mercadoria vendida que será transportada.
    NÚMERO/VOLUMES – Inserir a numeração contida no volume transportado.
    ESPÉCIE, MARCA e NÚMERO – Inserir a espécie/marca/número de mercadoria que será transportada.
    PESO BRUTO e PESO LÍQUIDO – Inserir o peso bruto e peso líquido da mercadoria que será transportada, em utilitários->configurações->saídas é permitido marcar a opção para somar peso/bruto/líquido automaticamente.
    EXPORTAÇÃO/ UF DE EMBARQUE - Selecionar o estado (UF) de origem (embarque) do produto.
    LOCAL DE EMBARQUE – Inserir o local de embarque do produto.
    ENDEREÇO COLETA (F8) – Buscar o endereço de coleta cadastrado. Para cadastrar um novo endereço acesse o cadastro do respectivo cliente e utilize a opção "+ endereços".
    ENDEREÇO ENTREGA (F8) – Buscar o endereço de entrega cadastrado no cadastro do cliente, caso o endereço de entrega seja diferente do endereço principal, acesse o cadastro do respectivo cliente e utilize a opção "+ endereços".
    NÚMERO, BAIRRO, CIDADE – Preenchido automaticamente pelo sistema, oriundo do campo anterior.

Financeiro – F3
    TIPO – Selecionar se o tipo de pagamento será: à vista, a prazo ou sem pagamento.
    CONDIÇÃO – Caso a condição de pagamento for a prazo, nesse campo selecionar o prazo de pagamento. Vide HELP cadastro de condição de pagamento.
    FORMA – Selecionar se a forma de pagamento será: dinheiro, cheque, cartão, boleto, promissória, recibo, banco, mercado pago, PagSeguro, Mercado Livre ou Amazon.
    PLANO DE CONTAS – Selecionar o plano de contas ao qual se refere o pagamento. Vide HELP cadastro de plano de contas.
    CENTRO DE CUSTOS – Selecionar o centro de custos ao qual se refere o pagamento. Vide HELP cadastro de centro de custos.
    CONTA BANCÁRIA – Selecionar a conta bancária ao qual se refere o pagamento. Vide HELP cadastro de contas bancárias.
    OPERAÇÃO COM TÍTULOS – Selecionar a operação com títulos ao qual se refere o pagamento. Vide HELP cadastro de operações com títulos.
    DESCONTO NOS PRODUTOS – Informar o desconto nos produtos.
    DESCONTO NOS SERVIÇOS – Informar o desconto nos serviços.
    ACRÉSCIMOS NOS PRODUTOS (R$) – O sistema mostrará automaticamente o valor total de acréscimos em R$ de acordo com a porcentagem (%) digitada no campo “ACRÉSCIMO NOS PRODUTOS (%)”.

Observação – F4
    CÓDIGO MENSAGEM – Selecionar uma mensagem previamente salva no cadastro. Vide HELP cadastro de mensagens gerais.
    OBSERVAÇÃO – Inserir informações adicionais referentes a NF.
    Para cadastrar mensagens gerais acesse a tela Comercial/Cadastros/Mensagens gerais.
    Para cadastrar contatos acesse a tela Comercial/Cadastros/Pessoas (Tecla de atalho "F1"), selecione um cadastro e utilize o botão Contatos.
    ORDEM/PEDIDO DE COMPRA (NÚMERO) - Inserir o número do pedido de compra referente a NF.
    NÚMERO DO CONTRATO – Preencher com o número do contrato, caso tenha.
    NÚMERO NOTA DE EMPENHO – Preencher com o número da nota de empenho, caso tenha.
    CIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – Selecionar a cidade da prestação de serviço.
    INTERMEDIADOR – Responsável por fazer a conexão entre o consumidor, o site da loja, a instituição bancária e a operadora do cartão de crédito e dar andamento ao processo de efetivação da compra.
    - Preencher quando o destinatário for:
        - Não presencial, pela internet (Pessoa-F1 -> Demais dados).
        - Não presencial, teleatendimento (Pessoa-F1 -> Demais dados).
    PEDIDO DE ORIGEM (MOBILE) NÚMERO – Preenchido automaticamente pelo sistema com o pedido de origem do CHMOBILE (caso houver).

Dados adicionais – F5
    OBS LIVRO FISCAL – Selecionar a observação/complemento fiscal a ser inserido na NF. Vide HELP cadastro de observação/complemento do doc. fiscal.
    COMPLEMENTO - Selecionar a observação/complemento fiscal a ser inserido na NF. Vide HELP cadastro de observação/complemento do doc. fiscal.

Agronegócio - F10
    Para habilitar a aba acesse: NF saída > Config. Tela > (ABA) Agronegócio - F10.

DEFENSÍVOS AGRÍCOLAS:
    NÚMERO DO RECEITUÁRIO: Informar o número da receita ou receituário de aplicação do defensivo.
    CPF DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Informar o CPF do Responsável Técnico legalmente habilitado para emissão do receituário agrícola, conforme exigências federais e estaduais.
GUIA DE TRÂNSITO:
    TIPO: Selecione o tipo de guia.
    UF DE EMISSÃO: UF de emissão da guia. 
    NÚMERO: Número da Guia.
    SÉRIE: Informar sempre que houver a série da guia.

Opções
    ORDENAR ITENS POR - Selecionar qual será a ordenação dos itens no grid, pedido e NF "aberta/finalizada".
    SITUAÇÃO ENTREGA – Informar a situação e a data/hora de entrega do documento. Quando este campo é preenchido, torna-se possível imprimir a ordem de entrega. Caso a data de entrega seja informada, ela será incluída no XML de NFe na tag dPrevEntrega (data prevista de entrega).
    UTILIZAR DPTO EST. NO ITEM:
        NÃO - O departamento de estoque é controlado pelo documento (cabeçalho);
            O campo "Dpto est." no item é desabilitado e não permite alteração.
        SIM - O departamento de estoque é controlado pelo item, permitindo visualizar o estoque de cada departamento do produto selecionado.
    CONCILIAÇÃO CONTÁBIL - Vide HELP cadastro de conciliação contábil.
    INFORMAÇÕES DE EXPORTAÇÃO INDIRETA -  Deve ser preenchido esse grupo nas operações de exportação, com itens no CFOP 7127, 7211 ou 7501.
    USUÁRIO – Sistema preenche automaticamente o usuário que iniciou e que fechou a NF de entrada.

Gerenc. NFe
    Serão listadas todas as notas fiscais eletrônicas de saída modelo "55" com situação "PENDENTE", "REJEITADA" ou "ENVIADA"
    STATUS WS - Esse recurso serve para consultar o status do serviço de recepção de NFe. Se o retorno for "Serviço em Operação", significa que o sistema está pronto para emitir NFe.
    GERAR/VALIDAR - Esse recurso serve para gerar um novo XML, validar o seu conteúdo e posteriormente envia-lo a SEFAZ.
        Recurso permitido para as notas fiscais com situação "PENDENTE" ou "REJEITADA".
    BUSCAR RETORNO - Esse recurso serve para buscar o retorno da situação da nota fiscal já transmitida a SEFAZ.
        Recurso permitido apenas para as notas fiscais com situação "ENVIADA".
   CARTA DE CORREÇÃO - Esse recurso serve para corrigir informações da NFe regulamentada por legislação de caráter nacional.
       Ao clicar no botão, será exibida a tela onde será solicitada a NFe e sua respectiva retificação.
       O que pode ser corrigido pela carta de correção de NFe:
          CFOP, desde que não mude a natureza dos impostos.
          Descrição da mercadoria.
          CST - código de situação tributária, desde que não altere valores fiscais.
          Data da emissão ou de saída, desde que não altere o período de apuração do ICMS.
          Peso, volume, acondicionamento, etc.
          Dados do transportador.
          Endereço do destinatário, desde que não na sua totalidade.
          Razão social do destinatário, desde que não altere por completo.
          Omissão ou erro na fundamentação legal que amparou a saída com algum benefício fiscal, ou operação que contemple a sua necessidade (dados adicionais).
    INUTILIZAR - Esse recurso serve para inutilizar um número de NFe que não será utilizado.
    EXCLUIR - Esse recurso serve para excluir uma nota fiscal.
        Recurso permitido apenas para as notas fiscais com situação "REJEITADA".